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当前矿产资源形势及未来走势

2010-04-12      来源:国土资源情报     作者:刘树臣 王淑玲 崔荣国 郭娟
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    摘要:进入21世纪以来,全球矿产品需求旺盛、价格不断攀升、勘查投资连创新高,矿业快速发展。但从2008年下半年开始,受全球金融危机不断扩散和加深的影响和冲击,矿产品需求减缓甚至萎缩、矿产品价格暴跌、矿业融资困难、矿山企业停工减产裁员等现象严重,矿业进入了一个重要调整时期。2008年中国矿产资源形势总体看,采矿业投资增势强劲,矿产品生产增幅减缓、需求下降、贸易保持活跃,石油、铁矿石对外依存度均在50%以上,矿产品价格上半年暴涨下半年暴跌。

    关键词:矿产资源形势 矿业 投资 生产 贸易 价格

    2003一2008年,受全球经济持续快速发展的拉动,矿产品需求旺盛,矿产品价格不断攀升,矿产勘查投入连创新高,矿山企业利润不断提高,矿业高速发展。但是,2008年下半年,美国次贷危机诱发的全球性金融危机不断扩散和加深,对全球经济发展带来巨大冲击,引起全球经济衰退。这是自上世纪20一30年代经济大萧条以来最严重的衰退。金融危机对我国矿业带来了巨大的影响,在2008年下半年以来,国内外我国矿产品价格止住连续5年的上升趋势,一路暴跌,矿山企业面临巨大的冲击,矿产品需求减缓、矿业企业经营困难。矿业进入了一个重要转折或调整时期。这也许是火爆矿业的理性回归,疯狂价格的合理落位。

    一、中国矿产资源形势

    中国经济的持续、快速、健康发展,对拉动能源和矿物原材料需求的快速增长令世人瞩目。中国矿业和地质工作总体上与全球发展同步。矿业和地质工作走出低谷,地勘经济快速发展,矿业行业利润增长迅速;地质找矿深受重视,勘查投入主体多元化,勘查经费快速增长;矿产勘查新发现不断,储量有新的增长,国内矿产生产和供应能力增强;地质工作融人地方,与经济社会的联系更加密切,服务领域不断拓展。从2008年的整体情况来看,中国矿产资源形势是,采矿业投资增势强劲,矿产品生产增幅减缓、需求下降、贸易保持活跃,石油、铁矿石对外依存度均在50%以上,矿产品价格上半年暴涨下半年暴跌。

    1.采矿业投资增势强劲

    2003一2008年,我国采矿业投资持续高速增长(图l),年均以两位数的速度增长,累计投入25229亿元,约占全国固定资产投资的4%。2008年,采矿业投资增长31.5%(表l);冶炼加工投资除了黑色金属冶炼压延投资增长略慢外(23.8%),其他都呈迅猛增长势头,远远高于全国固定资产增长25.5%的平均水平。这是矿业投资具有周期长、对动荡的市场变化反应滞后的特点。在金融危机不断扩散和蔓延的情况下,矿业投资的变化反映了矿业的基础性、超前性、长周期性和高风险性。2009年前5个月采矿业投资增长27.7%,低于全国城镇固定资产投资32.9%的增幅,金融危机对采矿业投资的影响已经开始显现。

    从2008年的变化趋势看,有色金属采选业投资持续保持较高的增长水平,增幅偏高,非金属矿采选业稳步增长,呈现良好发展势头。总体上,矿业的上、中、下游投资变化情况有别,下游的冶炼加工业投资出现反 弹现象,远远高于2007年的增长水平,有色金属压延业又出现较高的增长速度;采矿业投资增长速度从第一季度到第三季度稳步加快,第四季度增速有所回落;上游的地质勘查业呈现先高后低之势,全年增速远低于全国平均水平,值得引起关注(图2)。

    从行业看,采矿业投资6913亿元,同比增长31.5%,比2007年提高4.6个百分点,采矿业整体投资增速加快。其中,煤炭开采及洗选业投资2411亿元,同比增长33.6%,比2007年加快9.9个百分点;石油和天然气开采业投资2715亿元,同比增长22.0%,比2007年降低0.4个百分点;黑色金属矿采选业投资680亿元,同比增长59.0%,比2007年加快39.3个百分点;有色金属矿采选业投资664亿元,同比增长35.1%,比2007年降低29个百分点;非金属矿采选业投资42仁亿元,同比增长45.4%,比上年降低0.7个百分点。

    在冶炼加工方面,除黑色金属采选和冶炼及压延加工业投资外,其他相关行业均远高于全国平均水平其中,黑色金属采选和冶炼及压延加工业投资3240忆元,增长23.8%;有色金属采选和冶炼及压延加工业招资1854亿元,增长43.1%;非金属矿物制品业投资4113亿元,增长46.6%;石油加工、炼焦及核燃料加工业投资18犯亿元,增长29.4%。地质勘查业投资89犯元,增长16.2%,增长速度缓慢。

    2.矿产品生产增幅趋缓

    矿产品产量整体上增幅趋缓。能源生产相对稳定供应平稳;冶金、有色、建材等生产过快增长势头得至1遏制;主要矿产品生产在2008年7、8月份以后出现榨速减缓的态势,有的出现减产情况。

    从主要相关行业工业增加值看,增速多数放缓。拍采矿业,煤炭开采和洗选业增长19.1%,石油和天然胜开采业增长6.1%,黑色金属矿采选业增长21.9%,羊色金属矿采选业增长14.3%,非金属矿采选业增书22.3%,其他采矿业增长21 .5%,其中煤炭和石油和尹然气同比分别增长1.0和2.2个百分点;黑色、有色、习金属和其他采矿业分别回落7.3、8.8、2.9和26.3个了分点。在冶炼加工业,石油加工、炼焦及核燃料加工业增长4.3%,黑色金属冶炼及压延加工业增长8.2%,丰色金属冶炼及压延加工业增长12.3%,化学原料及不学制品制造业增长10.0%,非金属矿物制品业增士16.9%,同比增幅分别回落9.1、21、10.5、14.7和7.8个百分点。

    近年,随着我国经济的快速发展,对矿产品的需乏 日趋高涨,主要矿产品产量逐年增长。2003一2008年我国原煤产量由17.28亿吨增加到26.22亿吨,年均增长8.7%;石油产量由1.70亿吨增加到1.90亿吨,年均增长2.2%;钢产量由2.22亿吨增长到5.01亿吨,年均增长17.7%;十种有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、钦、汞)产量由1205万吨增加到2520万吨,年均增长15.9%;氧化铝产量由611.2万吨增长到2278.2万吨年均增长30.1%。但受全球金融危机的影响,2008年主要矿产品产量增长幅度呈下降态势(表2),2009年l一5月,部分矿产品产量如原油、铁矿石和十种有色金属等已出现减产。


    3.矿产品贸易保持活跃

    2008年,我国矿产品贸易额上半年快速增长,从“月份开始出现下滑趋势,但全年矿产品进出口贸易总额为6587.91亿美元(占全国进出口贸易总量的25.7%),同比增长33.3%(图3),远高于全国商品进出口贸易17.8%的增幅,也高于2001年以来平均增长幅度,在我国进出口贸易严重受阻的情况,矿产品贸易起着重要的拉动作用。其中,出口贸易额为2569.72亿美元(占全国出口贸易总额的18.0%),进口贸易额为4018.19亿美元(占全国进口贸易总额的35.5%),分别同比增长39%和35%,分别高于全国商品出口贸易额17.2%和进口贸易额18.5%的增幅,进出口额增速变缓。

    2008年石油进口量2.18亿吨(其中原油1.79亿吨,同比增长10%),进口额1589.巧亿美元(其中原油1289.60亿美元),同比分别增长11%和66%。石油出口量2076.27万吨,同比增长7%。我国石油净进口量为1.98亿吨(其中原油1.75亿吨),对外依存度为50.9%,年度首超50%。当然,需要注意的是,我国近期加强了石油储备工作,镇海、舟山、黄岛和大连筹建国家石油储备基地在2008年底基本建成,并已收储原油,这可能是本年进口石油较多的原因之一。

    煤进出口趋向平衡。2008年,煤进口量为4367.17万吨,同比下降巧%,进口额为37.33亿美元,同比增长53%;出口量为4543.64万吨,同比下降巧%,出口额为52.38亿美元,同比增长59%。
   我国利用国外矿产资源的成本继续上涨(表3)。2008年我国进口的重要矿产品中除精炼铝进口价格下降了12.5%之外,其余均有不同程度的上升。煤进口价格增长最快,为80.4%;铁矿石次之,为51 .5%;原油进口价涨幅居第三,为47.6%;其后依次为精炼铜、铜精矿和氧化铝,进口价格增幅分别为10.9%、4.3%和0 .2%。

    4.矿产品价格暴涨暴跌

    进人新世纪以来,矿业市场受需求、地缘政治和投机等因素的影响,矿产品价格不断增长。2003年以来,矿产品价格进人新一轮上涨周期,主要矿产品价格持续上涨,矿产品综合价格指数创新高。2008年矿产品价格综合指数为130.9(图4),价格总体水平增长迅速;但进入下半年,国际金融危机爆发,国内外矿产品价格一路暴跌,矿山企业面临巨大的冲击,矿产品需求减缓、矿业融资困难、矿业企业经营困难。矿产品价格的大幅下跌,是矿产品价格的合理落位和理性回归,是受国际金融危机和矿业自身周期性调节双重作用所导致。

    原油。受需求旺盛、国际热钱投机、地缘政治危机、

    美元持续疲软、频繁的自然灾害等因素的影响,原油价格大幅增长,2008年7月纽约原油现货价格为1 37.6美元/桶,是2003年l月的4.2倍;2008年7月3日,日均价达到145.3美元/桶。2008年7月大庆油田原油现货价格137.2美元/桶,是2003年1月的4.2倍;2008年7月4日,日均价最高达到143名美元/桶。2008年8月开始,原油价格受世界金融危机到来等因素影响,大幅下滑。纽约原油现货价格12月份跌至41.4美元/桶,跌幅高达70%,回落至2004年8月份的价格水平;大庆原油现货价格12月份暴跌至39.8美元/桶,跌幅达71.0%,回落至2004年8月份的水平(图5)。2009年3月跌到35美元/桶左右,最近3个月又回升到70美元/桶左右。

    黄金。黄金现货价格基本呈缓慢上涨趋势,仅在2008年7月后受金融危机影响有所下调,但到12月受美元贬值等因素的影响开始回升。上海黄金交易所现货价格(Au99.95交易品)黄金价格从2003年1月的358美元/盎司缓慢增至2008年7月的940美元/盎司,之后开始下调,11月跌至763美元/盎司,回落至2007年10月的水平,12月重新回升至826美元/盎司。国际黄金价格与国内价格基本一致,变化趋势也相似(图6)。

    二、未来趋势预测

    预计2009年,党中央国务院在“保八”的目标下,将进一步加大宏观调控力度,在投资、内需和外贸这驱动经济发展三驾马车中,采取有力措施拉动内需和加强投资,保证国家重点建设项目的正常运行,通过转变经济增长方式、加强创新、调整结构等增强国际竞争力。8%的增速目标的确定,是在充分分析当前国内外形势,客观认识到中国经济发展的基本面仍然良好的基础做出的,是对未来发展有充分的信心的体现。

    1.矿产资源需求减缓,但影响需求的基本面并未改变

    中国高涨的矿产品需求增长势头将趋缓。矿业受金融危机影响严重,需求放缓将持续2一3年,但矿产品需求的基本面并未出现根本性改变,仍将维持一段时期,但需求增幅将减缓甚至降低,中国矿产品需求仍将继续承担拉动全球矿业经济发展的火车头的作用。

    一是全国经济保持8%的增长速度,需要更多的原材料;二是每年1个百分点城镇化需要更多的基础设施,更高的建筑,更宽的道路;三是工业化的继续发展,需要更现代的仪器设备;特别是重工业快速发展,连续5年在12%以上,未来新型工业化道路建设仍然需要更多的矿产资源;四是作为“世界加工厂”的基本现状不会有根本改变,需要更多的原材料和能源,而产品供应给世界;五是消费结构的不断升级,从“吃、穿、用”向满足小康需求的“住、行”转变,住房、汽车等正逐渐成为我国消费结构升级的主线和热点。这些因素决定了中国对能源和矿物原材料的需求在一定时期内将维持比较旺盛的需求,但随着生产方式、发展方式的转变,旺盛的势头会有所减缓。此外,从近期发展来看,拉动内需各项措施的实施,重大项目的落地,将会进一步带动钢铁、水泥等需求的增长,为疲弱的资源市场注人兴奋剂;农村将成为经济发展新的增长点、最大潜力市场。中国有着8亿多农民,有着基础设施相对落后的农村,有着巨大的消费潜力。

    我们采用BP神经网络的方法对铁矿石需求进行了分析。根据1992-2008年铁矿石实际需求量对2009-2010年铁矿石需求量进行模拟预测表明,铁矿石需求量呈现缓慢上升之势(图7)。同时,利用BP神经网络的方法对铁矿石需求量的影响因素进行分析表明,GDP每增长1%,铁矿石需求量增长 0.01%;固定资产投资每增长1%,铁矿石需求量增长0.8%。可见,固定资产投资对铁矿石需求的拉动明显。在国家采取以投资和消费为主导的促进经济增长等措施的情况下,随着固定资产投资的不断加大,钢铁等原材料的需求增长还将维持一段时期。

    新世纪全球矿业市场主要受到需求、地缘政治、投机等因素的影响,其中投机因素的影响日益增大。全球矿业受金融危机影响严重,矿产品需求放缓,并将持续2一3年,2009年矿产勘查开发投资将急剧减少。

    2.价格将在较低价位振荡,但廉价资源时代已经过去

    近期矿产品价格出现了暴跌情况,应该说是矿产品价格的合理落位和理性回归,预计多数矿产品价格将在目前的价位上持续振动一段时期,个别矿产品价格略有回升。从矿产品价格发展趋势来看,在中期内可望呈现“L型”曲线发展。未来一段时期,矿业整体上进入调整时期,需求增势将减缓,价格将在目前的水平上波动。

    国际金融危机的影响已波及到矿业,2008年下半年以来,国内外矿产品价格一路大幅下跌,矿山企业面临巨大的冲击,矿产品需求减缓、矿产品价格下跌、矿业融资困难、矿业企业减产裁员将会持续一段时期。对于未来价格走势,主要有3种模式:一是在回归到理性价位上振荡波动的“L型”曲线;二是触底反弹的“V型”曲线;三是在触底后持续一段时期再反弹的“U型”曲线。我们认为,目前矿产品价格是一种理性回归,在目前价格水平上对供需双方都有利,预计将持续一段时期,但廉价资源时代已经过去,在长期内呈现“U型”曲线。

    受金融危机的影响,矿产品价格在2008年下半年大幅下滑,部分矿产品价格甚至跌破成本价,因此预计2009年矿产品价格将保持稳定,下半年可育授中国拉动需求的影响会略有回升,但整体价格水平将会低于2008年。中长期来看,能源及原材料价格还会上升。

    3.金融危机对矿业产生有重大影响

    2008年下半年以来,受不断扩散和蔓延的国际金融危机的影响,矿产资源形势出现新的变化趋势:矿产品需求增势减缓、矿产品价格急剧下跌、矿业融资难度加大。

    矿产品需求减缓。由房地产泡沫引发的美国次贷危机及其转变造成的金融危机,首先对房地产市场产生影响,房地产投资大幅缩减,由此而引发了钢铁、水泥、玻璃以及铜、铝等矿物原材料需求减少,资源消耗密集型产业萎缩。

    企业被迫减产、停产。需求减缓、价格下跌、企业利润降低甚至亏损,导致大量矿业企业关闭矿山或减产。

    人员大幅裁减。受全球经济下滑及金属需求下降影响,全球矿业巨头力拓矿业集团决定2009年裁减1.4万名员工,裁员比例达12.5%。巴西最大的铁矿石企业淡水河谷公司已裁员1300人(淡水河谷公司在全球共有6.2万员工)。必和必拓公司宣布裁员6000人,占其全球10.1万名员工的6%。澳大利亚CBH矿业公司裁员37%。加拿大最大的矿业公司泰克康明科(Teck Cominco Ltd)宣布将在全球裁员1400人,即其13%的员工。美国铝业公司裁员1.5万人并关闭工厂,约占目前所有员工和合同工总数的14.5%。

    三、认识与体会

    在全球矿业进入调整期之时,矿产资源勘查开发将受到很大影响,但矿产资源的稀缺性、不可再生性不会改变,矿业在经济社会中的基础地位不会改变,我国经济社会发展对矿产品的刚性需求不会改变。因此,在矿业调整时期,需各地政府、企业、学者共同努力,不断提高矿产资源对经济社会发展的保障能力。

    一是需要政府加大投入、科学引导矿产勘查。充分考虑到矿业特别是地质工作的基础性、长周期性特点,在社会投入可能大幅度减少,而长远需求旺盛的情况下,更需要政府坚持不懈的努力,加强公益性地质工作,加大矿产勘查投入,为商业性矿产勘查工作创造更好的环境,提供更好的服务。

    二是借势而上,加速推进矿产资源整合。金融危机是把双刃剑,一方面日趋繁荣的矿业受到沉重的打击,另一方面在社会资金可能暂时退出之时,正是加强矿产资源秩序整顿和资源整合、规范矿业权市场的良机。

    三是把握时机,积极推进走出去战略实施。全球矿业的降温为我们走出去利用两种资源、两个市场创造了有利的环境,应精心谋划和组织大型矿山企业适时、择机、有序、规范地走出去。

    四是加快进程,推进矿法修改。矿法已不适合当前形势发展,目前地方许多做法已突破。矿法修改应把重点放在调整利益关系上,理顺和明确各级政府权、责、利,在矿业降温之时是协调各方利益的最佳时机。

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